Прогноз аналитиков DigiTimes указывает на значительный рост цен на высокопроизводительную память для ИИ-серверов и сетевого оборудования во II квартале 2026 года. Ожидается, что стоимость памяти SLC NAND и MLC NAND увеличится на 400–500% в годовом исчислении. Параллельно цены на NOR Flash, по прогнозам, вырастут на 40–50%, причём по некоторым позициям клиенты готовы платить надбавки для гарантии поставок по контрактам. Сроки поставки специальных вариантов NOR-памяти могут увеличиться до 12–14 недель.

Рост спроса обусловлен усложнением архитектуры ИИ-серверов, в частности, переходом на платформы NVIDIA GB300, которые по сравнению с GB200 требуют большего объёма памяти и более высоких спецификаций. Это привело к увеличению спроса на модули NOR Flash ёмкостью 512 МБ и 1 ГБ, запасы которых остаются ограниченными. В I квартале 2026 года цены на NOR Flash уже выросли примерно на 30%, а на отдельные позиции — на 50%.

Тайваньские производители Winbond Electronics и Macronix, выступающие в качестве ключевых поставщиков на этом рынке, подтверждают структурную напряжённость. Уход крупных игроков с рынков SLC NAND и MLC NAND усугубил дефицит, позволив этим компаниям занять доминирующие позиции. Например, цены Macronix на память MLC eMMC к настоящему моменту удвоились по сравнению с декабрём 2025 года, а продукция остаётся крайне дефицитной даже для клиентов, внёсших авансовые платежи. Доля выручки Macronix от продажи NAND-памяти (включая eMMC) выросла до 21%, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года.

Согласно данным Winbond, на память SLC NAND, производимую по 46-нм и 32-нм техпроцессам, приходится 15–25% выручки компании. Её доля будет расти вместе с ценами, что приведёт к сокращению мощностей, выделенных под производство DRAM по устаревшим технологиям. Контрактные цены Winbond на SLC NAND в I квартале показали наибольший рост в портфеле компании, опередив даже рост цен на DDR4. Ожидается, что повышение цен на DRAM, начавшееся в IV квартале 2025 года, продолжится и во II квартале 2026-го, что ознаменует третий квартал подряд роста и фактическое удвоение контрактных цен в годовом выражении.

Глава Winbond отметил резкое увеличение количества запросов от клиентов, включая владельцев брендов второго уровня и операторов третьего уровня, которые всё чаще ведут переговоры напрямую, минуя посредников. Новые производственные мощности Winbond, запланированные к вводу в 2027 году, уже полностью забронированы.